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Angebotserstellung

Um ein Angebot zu erstllen, gehen Sie auf den Reiter Vertrieb Dort im Menü auf der Linken Seite den Punkt „Neues Angebot“ Auswählen.

Die Fett markierten Felder sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen. Nachdem der Entwurf erstellt wurde gelangen Sie in die Angebots-Karte. Hier finden Sie alle Wichtigen Informationen zum Angbot. Wie z. B.:

Die Referenznummer (Angebotsnummer)
Kontakte/Adressen
Verknüpfte Dokumente
den Aktuellen Status des Angebots (wird in der oberen rechten Ecke Angezeigt)